Противостояние секретных разведывательных служб Советского Союза и Третьего рейха в период Великой Отечественной войны. В центре внимания — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, который оказывается втянутым в ожесточённое противостояние с агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым.
21 июня 1941 года Волков отправляется в Советский Союз с партией изумрудов, которые были частью торгового соглашения между СССР и Германией. Вместе с драгоценными камнями он перевозит секретные документы, ценность которых превосходит стоимость любых камней.
Однако в начале войны поезд, в котором едет Волков, захватывают немцы. Становится ясно, что ради получения важных сведений Бютцев готов пойти на всё.