Кэт, актриса, которой не везёт в карьере, обучает импровизационной комедии. Её ученик Марлон также не может похвастаться успехами в актёрской деятельности. Он является большим поклонником системы Станиславского, и его главным достижением стало участие в рекламе пиццы.
Когда на занятие приходит Хью, офисный работник, который всегда остаётся в тени, все трое решают помочь полиции. Им необходимо приобрести поддельные сигареты, но всё идёт не по плану. В результате они оказываются под прикрытием местного криминального авторитета.