Родион Меглин — человек, окутанный тайной и загадкой. Он — следователь высочайшего класса, который способен раскрыть даже самые запутанные преступления. Он привык работать в одиночку, не раскрывая своих методов.
Есеня, выпускница юридического факультета, становится стажёром Меглина. У неё есть личные причины для работы с этим выдающимся следователем — мать Есени была убита, а отец скрывает важные подробности произошедшего. Но Есеня не теряет надежды найти убийцу.
Работа с Меглиным становится для Есени настоящим испытанием. Профессиональные успехи и странное поведение учителя заставляют её задуматься: а не является ли сам Меглин одним из тех, кого он так хорошо понимает и может предсказать?