Школьный учитель химии Уолтер Уайт получает известие о том, что у него рак лёгких. Ввиду сложных финансовых проблем его семьи и мрачных перспектив, Уолтер принимает решение заняться производством метамфетамина. Для реализации этого плана он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который был исключён из школы при активном участии самого Уайта. Пинкман ранее занимался изготовлением наркотиков, но в результате недавнего рейда УБН он потерял своего партнёра и лабораторию.