Попцов, благодаря своей хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных, долгие годы ускользает от наказания, наводя страх на всю Иркутскую область. Его образ постепенно приобретает черты полумистического существа, неуловимого демона, перед которым невозможно укрыться. Однако оперативники во главе с Ковалевым, преодолевая множество трудностей и жизненных испытаний, все же выходят на след преступника, прекращая его кровавую серию убийств.